20 марта 2007г.
ОАО «МХК «ЕвроХим», начальником управления информационных технологий которого является Шевченко Дмитрий Владимирович, выпускник физико-математической школы-интерната №18 имени А.Н.Колмогорова, осуществляет выпуск еврооблигаций в рамках структуры LPN на сумму $300 млн. сроком на 5 лет по ставке 7,875% годовых. Закрытие сделки планируется 21 марта 2007 года, после оформления всех необходимых документов.
В ходе составления книги заявок ценовой диапазон доходности был снижен с 8%. Число заявок превысило предложение более, чем в 4 раза. Еврооблигации будут размещены по правилу Reg S по закрытой подписке среди 135 институциональных инвесторов из 20 стран мира, в том числе из Европы, Азии, оффшорных зон США. 69% инвесторов представлены управляющими компаниями и финансовыми институтами (в том числе банки), 20% - хедж-фондами, 11% - клиентами частных банков.
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup Global Markets Limited, ING Bank NV, London Branch и UBS Limited. Ожидается, что еврооблигации получат листинг на Ирландской фондовой бирже.
Сделке предшествовали road-shows, прошедшие с 26 февраля по 7 марта 2007 года в Лондоне, Гонг-Конге, Сингапуре, Франкфурте, Мюнхене и Цюрихе.
Выпуск еврооблигаций осуществляется в целях рефинансирования краткосрочного долга ОАО «МХК «ЕвроХим».
«Мы удовлетворены результатами размещения еврооблигаций и высоким интересом инвесторов к нашей компании», - отметил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам размещения еврооблигаций, генеральный директор МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев.
Напомним, что рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s присвоили ОАО «МХК «ЕвроХим» кредитный рейтинг на уровне «ВВ-».
При написании статьи использовались материалы с сайта www.eurochem.ru.
Основатель школы
