27 марта 2006г.
24 марта 2006 года МДМ-Банк, член совета директоров которого - выпускник физико-математической школы №18 имени Колмогорова при МГУ, Мельниченко Андрей Игоревич, закрыл книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот ОАО "Корпорация "Иркут" объемом 125 млн. долларов. Процентная ставка по нотам составила 8,25% годовых, срок погашения — 3 года. На момент закрытия книги в адрес лид-менеджера было подано твердых заявок на общую сумму 507,2 млн. долларов США от 54 инвесторов из 11 стран мира. В сделке приняли участие крупнейшие инвестиционные фонды и управляющие активами, работающие с российскими долговыми ценными бумагами, инвестиционные банки, а также клиенты банков, занимающихся частными вкладами. 47,5% выпуска досталось инвесторам из Великобритании, 21,1% инвесторам из России; 14,5% инвесторам из Юго-Восточной Азии; 14,5% Европейским инвесторам; 2,4% инвесторами из других регионов.
Презентация выпуска проходила с 20 по 23 марта в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. Вследствие значительной переподписки, объем выпуска был увеличен на 25%, а ставка купона снижена с 8,5 до 8,25%. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля компании.
По мнению директора управления торговли и продаж МДМ-Банк Игоря Суханова, книга заявок под данной сделке является уникальной среди выпусков российских CLN по объему, по уровню географической диверсификации и по качеству инвесторов. Инвесторы оценили стабильность и хорошие перспективы Корпорации ИРКУТ по основным производственным, технологическим и финансовым показателям, а также по уровню открытости и качеству взаимодействия с инвесторами. Команда МДМ-Банк и Иркута стратегически правильно позиционировала CLN, основываясь на финансовых планах Корпорации и текущем развитии отрасли. В результате бумага отвечает потребностям Корпорации и во многом близка к еврооблигациям, в первую очередь по срокам и по ограничениям (ковeнантам) займа.
Финансовый директор Корпорации Иркут Дмитрий Елисеев назвал сделку чрезвычайно успешной для компании. «Объем заявок более чем в пять раз превысил первоначальное предложение. Мы увеличили объем сделки только на 25%, поскольку в настоящий момент компания не испытывает большей потребности в долговом финансировании, однако мы увидели значительный потенциал для наших будущих сделок, в частности для размещения еврооблигаций, которое может состояться в конце 2006 — первой половине 2007 года. По результатам роад-шоу мы делаем вывод, о заметном расширении базы инвесторов и о повышении их доверия к нам. Основным поводом к этому послужило расширение нашего продуктового ряда, усиление географической диверсификации портфеля заказов, наша программа развития. Важную роль в успехе размещения сыграл и профессионализм организатора. Безусловно, МДМ-Банк — один из лидеров на этом рынке, имеющий доступ к наиболее широкой базе международных инвесторов среди всех российских банков».
При написании статьи использовались материалы с сайта www.mdmbank.ru.
Основатель школы
